惠利金科获吉富集团战略投资 发力全球资产配置领域

6月10日消息，独立理财师服务平台惠利金科今日正式宣布获得千万人民币级别融资。据官方透露，此轮融资由深耕海外基金投顾服务三十余载的吉富集团领投，双方强强联手，将在海外资管、全球资产配置等领域展开深入合作。“惠利”二字意为“恩惠及人，使之得利”，公司将带着初心砥砺前行，在海外投顾领域开辟新的天地，为广大客户创造更多的价值。

全球资产配置浪潮的见证者

据中国建设银行联手波士顿咨询公司发布的报告显示，中国个人可投资金融资产规模和中国高净值个人数量持续保持增长势头，预计到2023年中国个人可投资金融资产有望达到243万亿元人民币的规模，且海外投资比例持续增长。

吉富集团已敏锐地抓住了这一趋势，积极着手布局，于上海黄浦江畔的世博园区总投资20亿人民币的吉富总部大楼也将于2020年10月正式启用。作为一家拥有70万客户，资管规模约250亿美金的金融服务机构，吉富集团在基金投顾领域拥有丰富经验，也是“长期投资，稳健理财”的倡导者和笃行者。在前进的道路上，吉富不断寻找志同道合的合作伙伴，而惠利金科，则是吉富布局理财师渠道的不二选择。吉富集团(中国)金融事业部总经理王亚立先生点评到，“此次投资惠利金科，是集团在大陆布局投顾服务，践行“吉人为本、富道至真”集团理念的重要抓手。”

惠利金科成立于2018年8月，由国内知名民营企业投资孵化，在国内财富管理行业面临重新洗牌的大形势下，旨在通过技术平台赋能理财师群体，帮助他们拥抱变革、提升自我。经过一年多的运营，惠利金科已服务超过20家财富管理机构以及4000多位独立理财师，建立起了自身的独特定位与品牌形象。据惠利金科CEO、联合创始人钱仲豪介绍，“中国的财富管理行业正处于临剧烈的转型期，包括来自资管新规和金融全面开放带来的变化、从基金产品销售到买方投顾的角色转变、以及金融科技在财富管理的不断渗透等。吉富集团在全球基金投顾领域以及对金融科技的丰富实操经验对于惠利金科来说都是极大的资源，惠利金科未来会和新股东方一起抓住机遇，坚定不移的践行通过科技赋能财富管理的方向，共同见证全球资产配置的来临”。

国内TAMP 2.0模式的先行者

惠利金科的的愿景是要成为国内领先的独立理财机构及理财师展业平台，其核心是就是提供一站式的多元化产品投顾及运营服务能力，或者称之为国内TAMP 2.0模式。此次与吉富的联姻，不仅能帮助惠利平台拓宽产品品类，从国内信托私募产品延伸到海外公募基金，更能全方位对接吉富金融科技团队在过去三年内重点研发的基金交易、投顾工具以及量化产品，将平台的科技实力带上一个新台阶。 惠利金科的联合创始人李宏彪表示：“惠利金科已服务于行业内众多真正展业的理财师和各具特色的理财机构，确立了线上渠道优势;同时也和在线下开辟众多渠道合作，推出了“理财师+理财机构”合伙企业的模式，实现渠道优势最大化，来自吉富领先的金融科技的加持使我们在未来服务理财机构时更加具有底气。”

目前，吉富集团与惠利金科共同打造的“投顾云APP”工具已经全新升级上线，集成了海外及国内跨类别的资产种类，丰富的营销获客工具等功能。在新老股东的大力支持下，公司的发展将驶入快车道，通过科技手段帮助理财师群体提升展业能力，带动中国财富管理行业的提升，从而真正把“吉富”理念带给中国的广大投资者。