新城控股成功发行6亿元公司债券

3月9日，新城控股集团股份有限公司（简称“新城控股”）发布公告称，公司成功发行2020年公开发行公司债券（第一期）。

公告显示，本次债券发行工作已于2020年3月9日结束，本次债券仅发行品种一，实际发行规模6亿元，最终票面利率为5.10%，期限为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二未发行。

据新城控股发布3月5日公告显示，公司拟公开发行不超过人民币80亿元（含人民币80亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于核准新城控股集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]289号）核准。

本期债券分为两个品种。品种一为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券品种一的票面利率询价区间为3.70%-5.70%，品种二的票面利率询价区间为4.20%-6.20%。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用级别为AAA。

此前，新城控股发布公告表示，2月6日，境外子公司新城环球完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券，相关债券已于2月6日在新加坡证券交易所上市。债券期限为3.5年，票面年息为6.8%，每半年支付一次。

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